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포스코, 양호한 수익성 3Q도 유효 ··· DB금융투자
- 현대제철, 원자재 가격 상승 영향 3분기가 피크
2019-10-08 14:41  l  유재혁 기자 (yjh@steelnsteel.co.kr)
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포스코의 3분기 수익성이 다른 업체에 비해 여전히 양호했던 것으로 추정된다고 DB금융투자가 밝혔다.

포스코의 지난 3분기 매출액은 시장 예상치 대비 소폭 높아지고 영업이익은 소폭 낮아진 것으로 추정했다.

3분기 가격 스프레드가 축소됐지만 환율 효과와 수출비중 확대가 이를 일부 상쇄했다는 것이다.

다만 원자재 가격 인상분을 수요업체들에 충분히 전가하지 못해 전년 동기는 물론 전분기 대비 수익성을 악화시킨 요인으로 분석했다.

일단 철강 자회사의 손상 이슈와 포스코인터내셔널 미얀마 가스전 광구 시추 관련 대손충당금 그리고 임단협 최종 타결 등에 따른 비용 발생이 3분기에 반영된 것으로 파악했다.

3분기 판매량은 890만톤을 계획한 가운데 이를 달성한 것으로 보이며 에너지 등 일부 계열사의 구조조정도 마무리 단계에 있어 긍정적이라고 평가했다.

4분기에는 원자재 가격이 실적 개선에 긍정적일 것으로 전망했다.


현대제철의 경우 3분기 실적은 수익성이 악화되면서 예상 전망치를 하회할 것으로 추정했다.

3분기 판재류 원재료 가격 상승 폭 대비 판매 가격 인상이 원활하게 이뤄지지 않으면서 스프레드가 악화됐고 봉형강부문은 수요가 감소하면서 물량이 줄어들고 유통가격도 하락하면서 스프레드가 악화됐다고 평가했다.

3분기 철강재 판매량은 540만톤 수준으로 전분기 대비 출어든 것으로 추정되며 실적 개선을 위해서는 조선업체와의 후판가격 및 현대기아자동차와의 자동차 강판 가격 인상이 필요하다고 지적했다.

단기적으로는 주요 협상 결과를 지켜보고 중기적으로는 특수강 및 3CGL, 단조 사업에서의 개선을 고려해야 한다고 지적했다.


 
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유재혁 기자  yjh@steelnsteel.co.kr
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